全球石油石化行业迈入高质量发展新阶段

能源是经济社会发展的命脉，能源使用技术与效率的提高，推动了人类生产方式的变革。目前，全球石油石化行业已迈入高质量发展新阶段，第三次能源变革正在推动经济社会进行变革。历史上曾发生过两次能源大转型：煤炭革命和石油革命，分别推动了第一次和第二次工业革命，改变了世界发展进程。当前正在发生的第三次能源转型，将有力推动第四次工业革命的实现，引导产业转型升级、促进生产力发展，推动经济社会高质量发展。

这个新阶段有三个特点：第一个是全球能源结构向多元化、清洁化发展，世界一次能源消费正逐步形成煤、油、气、新能源“四分天下”的格局。自20世纪70年代以来，化石能源占比逐步下降至80%左右，低碳能源占比增加明显，已占20%左右。其中，天然气消费占比从17%上升到23.4%；石油消费占比从47%下降至29.4%；煤炭消费占比从30%下降到26.9%；非化石能源消费占比从6%上升到20.3%，特别是2012年以来， 平均每年提高1.6个百分点。

第二个特点是在新技术驱动下，全球能源发展呈现“四化”新特征，即化石能源清洁化、清洁能源规模化、多能互补综合化和终端用能电气化。

第三个特点是能源安全成为各国关注的新焦点。尽管加强能源安全并加速能源绿色低碳转型已成为普遍共识，但近年来地缘冲突引发了全球对能源安全的焦虑，转型中的能源安全问题成为关注焦点，甚至发生多国恢复闲置燃煤电厂、暂缓退煤进程，化石能源发电占比下降、新能源发电不确定性增加，基础设施不足以应对极端天气等情况。同时，一些国家调整了能源转型目标，不少国家和石油公司放弃或推迟碳减排目标，使能源转型短期受挫。

“保供应”和“促转型”是油气行业高质量发展的两大使命。建设新型能源体系是我国统筹安全与发展的战略选择。在新型能源体系建设规划中，油气行业作为降碳主体，实现高水平安全和高质量发展、绿色低碳发展是必由之路。

未来，石油将更加突出“原料属性”。石油发展的定位将由“交通用能主体”向“交通用能保障+向经济社会提供原材料并重”转变。在峰值平台期（2021—2030年），石油仍是交通领域的主体能源，交通用油需求规模较大、化工用油需求增长强劲，两者成为石油消费增长的主要动力；在稳步回落期（2031—2050年），石油将成为能源发展的关键支撑材料，石油消费逐步从以燃料属性为主转向以原料属性为主；在回归原料期（2051—2060年），石油将成为能源系统不可或缺的支撑原料，消费规模保持下降态势，作为化工原料的石油消费成为主力。虽然石油在交通领域占比下降，但仍将发挥特殊的保障作用。同时，航空、海运等领域仍将以石油燃料为主。

随着石油作为原料不断发挥重要作用，石化产业将具有较大发展空间。石化产品为汽车、纺织、建材、新能源、制造业等几乎所有关键领域的发展提供必不可少的材料支撑。化工新材料将在新经济发展中发挥重要作用。以5G基站、人工智能、新能源汽车充电桩、 特高压输电网、 物联网等为主体的新基建，将成为打造新经济增长引擎的重要抓手，因此对化工新材料的需求将日益增长。

天然气为我国大气污染治理和美丽中国建设作出了重要贡献。在新型能源体系建设中，天然气发展定位将由“清洁替代”进一步扩展至“减污降碳协同替代、支撑新能源规模发展”，最终成为新能源规模发展、“集中利用，深度降碳”的保障，更好地发挥“清洁灵活”作用。同时，天然气发电将在配合可再生能源灵活运行、保障我国电力供应安全方面，发挥不可或缺的作用。

当前，油气行业在追求高质量发展过程中面临三大挑战，即确保油气安全供应的复杂性、实现节能降碳的艰巨性、推进公平有序转型的挑战性。面对这些挑战，油气行业应实施五大举措：一是勇担保障国家能源安全的“顶梁柱”，坚持“海陆并举、常非并重、稳油增气”，发挥国产油气“压舱石”作用。二是当好推动绿色转型的“排头兵”，重点做好二氧化碳“减、用、替、埋”四篇文章，即狠抓源头“减碳”，提升清洁能源供应能力。创新发展“用碳”，培育新的价值增长点。大力实施“替碳”，加快化石能源清洁替代。攻关“埋碳”技术，构建CCUS产业链。三是争当科技创新“领头羊”，充分发挥科技创新“支撑当前、引领未来”作用。四是打造体制机制改革“新样板”，持续探索具有油气行业特色的低碳变革之路。五是努力成为国际能源合作“新典范”，加强全方位、立体式国际能源合作，推动建立能源命运共同体。

十年来，中国油气行业推动共建“一带一路”走深走实。截至2022年，已在26个共建国家投资油气项目100余个，油气作业产量2.7亿吨油当量；陆上三大油气通道运力分别达到7200万吨/年、1050亿立方米/年；参与油气行业气候倡议组织活动，基本形成了具有全球影响力的节能降碳合作模式。尽管通过国际能源合作，中国油气行业进行了能源治理尝试并取得了一定经验，但也面临诸多挑战，例如，在全球能源治理中的话语权仍较弱。

中国油气行业应当在更大范围、更宽领域、更高层次参与国际合作，持续开拓国际能源合作共赢新局面，为实现开放条件下能源安全奠定坚实基础。纵深推进“一带一路”能源合作伙伴关系，强化与主要资源国的务实合作以及与周边国家油气基础设施互联互通；加强应对气候变化国际合作，加快绿色丝绸之路建设；加强与国际能源署、石油输出国组织等交流合作，积极参与全球能源治理体系建设。